Processus de recouvrement des créances clients

  • La personne chargée du recouvrement peut initier un projet sur la plateforme du process ;
  • Les collaborateurs internes peuvent effectuer une demande directement via un formulaire public disponible sur votre intranet

La première étape est d'envoyer une première relance par mail au client et d'indiquer une date d'échéance à cette relance. Le client reçoit un lien le redirigeant vers un formulaire public sur lequelle il peut télécharger une confirmation de paiement.

Si au bout du temps imparti, le cient n'a toujours pas payé sa facture, vous devez envoyer une seconde relance en imputant une nouvelle date d'échéance.

Si le client n'a toujours pas payé la facture après cette deuxième relance, vous devez faire avancer le dossier dans le processus aux étapes de "mise en demeure".  Si la mise en demeure n'obtient toujours pas de réponse, vous devez entamer une injonction. La relance est clôturée une fois la facture payée par le client.