Processus de demande de devis

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Le processus de demande de devis vous permet de traiter facilement les demande de devis de la part de vos clients et/ou collaborateurs externes. Gagnez du temps grâce à l'automatisation de l'envoi d'emails et de création de formulaires publics. Laissez le choix à votre interlocuteur d'accepter ou de refuser le devis en un clic.

Processus de demande de devis

Le process commence par la création d'une nouvelle demande de devis. Celle-ci peut se faire via deux biais :

  • Par le prospect via un formulaire public, sur votre site internet ;
  • Par un collaborateur interne, directement sur la plateforme de process ;

La première étape est de mettre en ligne le devis que vous avez rédigé. Il est automatiquement envoyé au prospect pour sa validation.

Le prospect peut, via une page publique accepter ou refuser le devis :

  • En cas d'acceptation, vous n'avez plus qu'à archiver le dossier.
  • En cas de refus, le devis vous est renvoyé avec des commentaires et vous devez le retravailler et en renvoyer un autre au prospect pour sa validation.

Pourquoi utiliser ce process ?

  • Fluidifiez le traitement des devis prospects
  • Assurer un suivi de vos devis
  • Faciliter l'intervention du client dans le processus via un formulaire public

    Gagnez 23 minutes par projet

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